上半年建材工业发展情况及下半年展望

 一、上半年建材行业运行情况

 1.主要产品产量明显下滑，二季度回升趋势明显

 受新冠肺炎疫情影响，今年上半年主要建材产品产量明显下降。1月～6月份，全国水泥产量9.97万吨，同比下降4.5%；平板玻璃产量4.62亿重量箱，同比下降0.4%，去年同期为增长6%。

 今年新年伊始，由于受到国内疫情影响，一季度建材主要产品产量均呈现大幅下滑；进入二季度后，因下游工程赶工，同时叠加国家逆周期调整政策施行，水泥、平板玻璃、混凝土外加剂、防水材料等建材产品销量大幅增长（见图1），单月水泥产量上升明显，同比增速逐月攀高，其中5月份水泥单月产量2.49亿吨，创全国单月水泥产量历史新高。平板玻璃库存也削减明显，截至6月底，全国重点省份库存4986万重量箱，较4月份时的库存高点大幅削减近一半。

 图1 2019年、2020年上半年水泥产量及同比增速（万吨，%）

2．主要产品价格止跌回升，受强降雨影响水泥价格二次回落

 随着新冠肺炎疫情在我国逐渐得到控制，各地需求集中释放，库存快速消化，建材主要产品价格止跌回升，其中水泥价格5月份均价实现环比增长1.7%，平板玻璃6月底价格已经超过去年同期。

 从具体产品看，水泥价格走势止跌回升后出现第二次回落（见图2）。受疫情影响，水泥价格回升时间较往年延后，一般来说，一季度是水泥行业的传统淡季，3月下旬水泥需求旺季开始，水泥价格呈现上涨，然而今年受疫情影响，直到4月中下旬市场需求才开始复苏，水泥价格才出现回升。6月份，南方进入梅雨季节，受持续强降雨天气影响，水泥市场需求持续减弱，企业库存压力升高，各地普遍进行价格回调，尤其是江浙、上海、安徽等地，下调幅度明显，水泥价格出现第二次回落。

 图2 2019年、2020年上半年全国水泥市场价格走势图（元/吨）

平板玻璃价格呈现出明显的“V型”走势（见图3），平板玻璃由于生产的连续性，且下游应用领域主要集中在房地产、装饰装修、汽车、消费电子等领域，具有明显的消费属性；受新冠肺炎疫情影响，全国消费断崖下滑，装饰装修行业需求锐减，平板玻璃行业的需求至今仍未释放，但企业库存压力加大，产品价格跌幅较大。5月份以来，得益于市场需求增加、华北地区玻璃产能停产超市场预期等因素，平板玻璃价格筑底回升，截至7月初，全国浮法玻璃现货均价已经达到74元/重量箱，超过去年同期水平。

 图3 2019年、2020年上半年全国浮法玻璃现货价格走势图（元/重量箱）

3．出口贸易明显下滑，第二季度降幅有所收窄

 上半年，受新冠肺炎疫情影响，我国建材产品出口需求受到阶段性负面影响。尤其随着疫情在全球的持续蔓延，多国相继颁布了不同程度的运输与旅行禁令，出口贸易受到较大影响。我国作为建材产品的出口大国，石材及制品、建筑卫生陶瓷等建材主要出口产品，出口额大幅下滑，其中1月～5月份我国花岗岩石材及制品出口金额同比下滑11.7%，建筑用陶瓷出口金额同比下滑25%（见图4、图5），出口规模降幅明显。但3月份以来，随着国内疫情的逐步得到控制，前期积压的出口订单持续释放，出口情况略有好转，降幅有所收窄。

 图4 2020年1月～5月份花岗岩石材及制品出口金额及同比增速（万美元，%）

图5 2020年1月～5月份建筑用陶瓷出口金额及同比增速（万美元，%）

4．水泥窑协同处置认可度不断提高

 新冠肺炎疫情防控期间，水泥窑在无害化协同处置城市垃圾、医疗垃圾方面发挥了重要作用，为抗击疫情作出了重要贡献。水泥窑协同处置作为近几年水泥企业转型升级的一个重要方向，国家也一直鼓励推广水泥窑协同无害化处置成套装备，但受制于生产和折旧成本高、针对性支持政策少、群众认识不足等因素，整体进展较为缓慢。但经过此次新冠肺炎疫情，水泥窑协同处置技术充分表现出比焚烧发电、填埋等处理方式的优越性和安全性，其技术优越性也引起了各级相关部门的重视，认可度也不断提高，湖南、福建、河南、贵州、广西等多地均将水泥窑协同处置固（危）废项目列入本年度省级重点项目名单内。

 二、下半年建材行业形势展望

 1．“两新一重”建设有望提速，助推产量回升

 今年政府工作报告明确提出要重点支持“两新一重”建设，大力发展新基建，全年改造城镇老旧小区共3.9万个，增加国家铁路建设资金本金1000亿元。截至5月份，各地公布的重大项目投资计划总额已经超过40万亿元，超过了2019年总额。受新冠肺炎疫情影响，今年上半年基建的主旋律以复工复产为主，相关项目建设也以存量为主；预计下半年，新增项目市场需求将集中释放，且进入赶工阶段，将为建材行业创造新需求。因此，虽然上半年主要建材、主要产品产量下滑明显，但预计下半年随着需求的加速释放，将助推水泥、玻璃等主要建材产品产量的快速回升。

 2．价格可能出现阶段性回落，后期有望小幅上涨

 今年，南方地区遭受1998年以来的严重洪涝灾害影响，尤其是华东和中南地区，对水泥、玻璃、陶瓷等主要建材产品需求减弱，预计产品价格将出现季节性回落，其中水泥价格在6月底已经出现明显回调。但随着南方梅雨季节结束，三季度将迎赶工潮，再加上今年是全面实现小康社会的关键收官之年，许多基础设施及重大工程建设将会在下半年加快进行，预计下半年水泥、商品混凝土、平板玻璃等主要建材产品价格有望小幅上涨。

 3．行业智能制造水平有望加速

 上半年工信部发布《建材工业智能制造数字转型三年行动计划（2020-2022年）》(征求意见稿)，明确提出促进建材工业与信息技术在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展。加之，建材行业本身属于劳动密集型产业，在疫情防控中的压力较大，复工过程中的人员防疫、返工隔离等也对企业增加了不少负担，企业开展智能化改造的诉求也变得更加迫切。中国建材集团作为我国建材行业的领军企业，近期更是与百度签署战略合作协议，将在智慧物流、数字矿山、智慧工厂、工业无人驾驶、数据中心新基建、企业AI大脑等多个领域开展深入合作。预计下半年，在政策推动及企业诉求的双重推动下，建材行业智能制造的步伐有望继续加速。